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工商時報【摩根中國基金經理人沈松】

川普當選美國總統以來，翻轉全球金融市場趨勢，也為近期新興市場投資前景蒙上一層陰霾，但川普新政對中國衝擊相對較低，加上官方全國性房市調控，使得延燒1年多房地產快速上漲周期被中斷，看好隨打房政策持續收效，由房市外竄資金可望流入股市，眼見地方養老保險基金即將入市，深港通也準備就緒，還有MSCI權重調整生效，銀彈攻勢料將引爆陸股新一波資金行情。

就近期經濟數據來看，儘管中國10月零售銷售成長10％和工業生產成長6.1％不如預期，但今年前10個月固定資產投資成長8.3％，略優於預期，且10月底社會融資規模存量亦較去年同期成長 12.7％，整體經濟數據偏多也反映整體中國經濟穩定擴張。

再者，川普勝選後3天，美國國會宣布將擱置TPP，且川普新政將焦點轉回至振興美國內需就業和經濟成長上降低亞太參與程度，這些都有助於中國力推RCEP與FTAAP自由貿易以及「一帶一路」，因此即便多數新興市場股市受川普當選消息衝擊而表現弱勢，中國上證指數和深圳A股指數11月以來漲幅仍分別有4.77％和4.29％的好表現。

由於上個月出台的中國官方房市調控，收緊程度之嚴，波及範圍之廣為2011年來近5年之最，因此打房政策出爐屆滿1個月後立即出現成效。中國國家統計局上周（11月18日）公布的10月70個大中城市房價數據顯示，一線及部分二線城市房價已明顯降溫，月漲幅明顯收窄，三線城市也趨於明顯止漲回穩，特別是之前房價暴漲速度最快的深圳和成都，和房價最高的北京、上海等7個城市房價由升轉降，其中成都下降0.8％，降幅最大。

中國統計局10月下旬提早公布10月上半月15個一線和部分熱點二線城市房價也顯示，除了深圳和成都的新建商品住宅價格持續下降，分別月減0.3％和0.1％；北京、上海、廈門和鄭州等5大城市的房價於10月下旬也開始由升轉降，降幅在0.1％至0.4％，其餘7個城市漲幅進一步回跌，月漲幅亦明顯收窄在0.4至3.3個百分點，其中降幅最大的成都，房價下降0.8％；北京降幅為0.4％。

觀察過去兩年70大城市新建住宅價格指數的累計季增率與上證綜合指數走勢，房價與股市在蹺蹺板效應下往往呈現反向關係，每當房價受壓回落時多伴隨股價動能回升，有鑑於中國目前通膨維持低檔，市場流動性偏寬鬆，看好陸股受到由房轉股資金挹注下的漲升契機，其中，又以科技、消費、醫藥等受房市調控影響較小的板塊較具表現機會。

此外，MSCI上周（11月15日）公布最新半年度調整，中國在MSCI新興市場和MSCI新興亞洲權重分別獲得0.08％和0.02％的調升來到27.53％和38.27％，不但是今年來唯一獲得兩指數連續3度雙雙顯著調升的國家，也是兩指數中目前佔比最高的國家，由於今次屬於半年度調整，因此變動幅度稍大，權重調整將在於11月30日收盤後生效，受惠7家新納入的新經濟概念個股，預計可為陸股帶來3億美元資金流入，並可望成為未來資金進駐陸股時的主要參考指標。

儘管近期美元資產看俏，購匯潮引發資金外流疑慮，間接帶動近期人民幣持續走貶，也牽連即將鳴槍起跑的「深港通」上路時程，由於本周在上海（11月23日）和北京（11月25日）都各有一場路演，最快開通日期為下周一（11月28日），不過因接近MSCI指數調整日，預期屆時大盤表現及成交情況起伏都會較為波動，導致開通上路機率低，「深港通」有因此延遲至12月5日開通可能性大增，市場預期開通後將有1,500億人民幣的資金湧入。

另外，養老金入市也有新進展。截至去年底，中國城鎮職工養老保險累計結餘3.53兆元人民幣，城鄉居民養老保險結餘4,592億元人民幣。而首批管理人資格申報已在10月底結束，所有具有申報資格的機構全部提出申請，初估規模2兆元人民幣的養老基金可用來做投資營運，並即將分批投資，第一批基金規模大概在人民幣2,000億元左右，來自各面向的資金活水有望為陸股漲升動能再添薪柴。

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